Onboarding de cliente nuevo: los primeros 14 días que deciden la relación
El 68% de los clientes que abandonan un despacho en los primeros 12 meses lo hacen por falta de claridad y acompañamiento en las dos primeras semanas. Un buen onboarding es la inversión con mayor retorno en retención.
Los 7 pasos del onboarding
Día 0 (firma): email de bienvenida del socio responsable. Día 1: email con PDF explicando próximos pasos, documentos a recopilar y equipo que le atenderá. Día 3: llamada de kickoff con el abogado asignado. Día 7: resumen escrito de la primera semana con avances. Día 10: recordatorio de documentos pendientes. Día 14: reunión de seguimiento + NPS de primera impresión. Día 30: check-in escrito de satisfacción.
Automatizar sin deshumanizar
Los emails transaccionales (confirmación, recordatorios) se automatizan. Las llamadas y reuniones son humanas y personales. LexiGest dispara los emails al convertir el lead en cliente y crea las tareas de llamadas automáticamente. El abogado solo tiene que ejecutar.
Qué medir del onboarding
Tiempo medio hasta primera reunión post-firma (objetivo < 5 días). Tasa de cumplimiento del proceso completo (objetivo > 90%). NPS de onboarding (día 14). Documentación recibida a tiempo (objetivo 80% de los casos).
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